故事由一幢三层唐楼开始，住在顶楼的鳏夫Galen（陈奕迅饰），结识了新搬来住在楼下的一家三口。Terry（Eric Kwok饰）与太太Melena（蔡思韵饰演）表面恩爱，背后却藏着暗涌。Galen的介入，令三人关系出现变化。同一个月光下，有人拥抱有人离异，有人以为故事经已完结，其实一切都是刚刚开

张子行（吴肇轩 饰）是一个平凡的中学生，成长在一个破碎的家庭之中。张子行的母亲很早就离开了他，留下张子行和拾荒的父亲过着相依为命的生活。这么多年来，父亲一直没有忘记母亲，借着酒精的麻痹沉浸在对过往的回忆之中，日渐堕落。　　一次偶然中，张子行在游泳池里救起了一个喝得烂醉险些淹死的女人，后来得知她的