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吴昊与燕京皇族的爷爷相认，从此翻身。当年收养吴昊的鹤城谢家，因争权夺势将吴昊赶出家门，此时因为吴昊老婆家族拿到天豪集团的合作，找来了掌管地下的萧破天。谁知萧破天另有所图，背着自己的主子鹤城首富楼万金，私下放掉谢家父子，勾结张家大少爷，想要狸猫换太子。

狄仁杰初任大理寺丞，在给老师阎立本过寿时，结识了王恒，王恒是个孤儿从小被道士收养，据说其擅长炫术，是皇帝身边的红人。正逢江南大旱农民暴动，追随修罗教，教主人称“不死修罗”。阎立本告诉狄如果能去查清楚案情，便可在朝廷有一席之地，却被王恒告知此会有危险。　　狄赴江南后先后遭遇被人下毒、追杀，幸鹿鸣急