宇宙中的光明与黑暗两大势力，已被恶魔全面渗透！魔道领域地限扩大，和真理仅一界之隔，“黑暗渗透真理，天理渗入魔道”魔道将利用感情、人性挑战人类道德伦理，以人类无穷无尽贪婪欲望和灵魂壮大魔界　　黑暗世界的主宰者-黑影，为了统驭宇宙,必须在千年之内收集成一亿个邪恶灵魂，选中无命（卢新龙饰）替他进得此任

故事起于神话，火龙神投胎于朱家，家人取名重八，即是后来的朱元璋（何家劲 饰），千年龟转世为陈友谅（李志希 饰），两人都爱上了小师妹佩瑶（天心 饰）。佩瑶虽心系重八，但是却因为中了陈友谅的计谋而嫁给了他。而重八邂逅了元朝的明霞郡主（杨丽菁 饰），郡主对他一往情深两人真心相爱了，但却由于身份的悬殊而不能

本剧分为上下两部。

魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。