故事在这个传说中的街区拉开序幕。　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后

横山田ヒロシ（青柳翔）是一个过气的演歌歌手。某次他在电视上看到自己以前的助理港町タカシ（SWAY）在电视上唱他之前不要的歌「MASAKO」。 想要重新回到舞台上的ヒロシ决定从タカシ手上抢回这首歌，但最终因为某些原因，他们以「师徒组合」的形式成为伙伴。　　提出这个想法的人是想要唤醒昏迷不醒的恋人的

国中时期人称恶魔的凶狠男子船桥雅矢，想要脱离不良之道，享受校园时光，在就读高中之后，跟他的同伴山田一起加入茶道社！可是…留在他体内的不良之魂，会这么简单就消失不见吗？

归国子女稻叶尚弥（中岛裕翔 饰）是一个不合时宜的愣头青，他拒绝名校水兰高中的推荐，转而以不良少年的身份进入正面临废校命运的霞野工业高中，并高调宣称要站在霞高的顶点。稻叶刚来就卯上了三船龙二（山崎贤人 饰），谁知对方根本不予理睬。他所在的小镇因水兰高中的水球部而出名，水球部的球员更是颐指气使，不可一世