1931年的奉天，日本关东军频频造事挑衅。东北军主战派将领徐国真，派出留德归来的独子徐文杰和养子多吉所在部队，与关东军对峙。关东军少佐丰田一郎是徐文杰的昔日同窗，他纵容部下骚扰平民，蓄意挑衅。徐文杰不顾“不许交火”的军令，举枪击毙日寇，由此引发了激烈冲突。徐文杰与多吉同时爱上以医生身份为掩护的地下党

清末民初，民风开化，青年男女追求爱情的自由，但是封建礼教的束缚仍未打开，父母之命、媒妁之言依然左右着他们的爱情与命运。富贵商贾周家的大小姐若云（马雅舒 饰） 与商场竞争对手于家的少爷士鸿（庹宗华 饰）相恋，但若云的父亲强烈反对这桩婚事，他自作主张招老实诚恳的林铁川（杜德伟 饰）为婿。若云苦苦哀求未果