春秋时代，吴越争霸不已，吴王夫差（白彪）为报杀祖之仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践（罗石青）投诚于吴，赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱，最后，范用计令夫差摒除戒心，放勾践及夫人（斑斑）回国。　　勾践回国后，立志发奋图强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之计谋，实行十年生 聚，十年教训。

　　香子欣（李丽珍 饰）、舒屏屏（陈法蓉 饰）、陈可人（陈炜 饰）、孙琳琳（田蕊妮 饰），四位各具风情的美女抱着不同的梦想与目的，参加了选美比赛，最终，舒屏屏夺得了头筹。之后，屏屏遇见了名为屠楚雄（任达华 饰）的富商，两人之间产生了感情，然而，屠楚雄是有妇之夫，他的妻子宝琴（江美仪 饰）的存在让这段

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姜铁山（张铮 饰）武功高强，名震北方，某日，有人找他托镖，恰逢铁山有事外出，铁山的女儿姜文英（米雪 饰）和妻子苗玉娘（郭锦华 饰）便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪，玉娘身负重伤，文英则被歹徒掠走，不知所踪。　　姜铁山得知此事怒上心头，南下寻找文英，于偶然之中结识了南派高手容沧海（董镖

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