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亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。　　克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修

沙曼饰演洛伦佐·德·梅第奇，詹姆斯扮演其弟朱利亚诺·德·梅第奇。本季故事围绕兄弟两人展开，他们想让佛罗伦萨成为金融、文化中心，同时还要和帕齐家族对抗。