Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Le

该剧聚焦巴黎一个衰败中的爵士乐俱乐部，它的老板、乐队和所处混乱的城市。霍兰德饰来自纽约的知名爵士钢琴家Elliot Udo，是这家俱乐部的老板之一，与头牌歌手有断断续续的恋情，而如今的他情感受挫，躲着每一个人，但当他15岁的女儿突然出现，Elliot必须直面问题和弱点，成长起来。