战国乱世，杀伐无度。巾帼不让须眉的吕乐（陈乔恩 饰）决心寻找一位英雄依傍，而恐武豪爽的云狂（明道 饰）无疑成为令她倾心的英雄。薛国贵族云狂刺杀大王，逃跑路上得到吕乐搭救，他更留下与之定下终身的信物。天下大乱，荒淫无道，逼反了另一位英雄柳海天（罗晋 饰），全家被杀让他与当今帝王有不共戴天之仇，而一向重

县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不亦乐乎，直到一心为兄报仇的松井横

1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠

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