一代名将与风尘侠女的知音痴恋，再现清末民初的历史风云，强敌虎视眈眈，军阀连年混战，危难中侠义之士舍身报国！

钟凯强（寇世勋 饰）出生于富贵人家，是深受长辈宠爱的富家公子。在奶奶的安排下，钟凯强来到了香港，投奔在此处做生意的叔叔钟迪，然而叔侄两人之间的关系却并不和睦，钟凯强更是凭借着年轻气盛，破坏了钟迪一桩大好的生意，这令钟迪感到非常不悦。          

林昭顺和蔡心兰是海边渔村上一对令人羡慕的恩爱夫妻，二人育有四个稚龄儿女，家中虽不富裕却能节俭度日，一家人过着幸福安定的生活。昭顺平日为人正直诚恳且热心助人，却遭人陷害。一夜之间昭顺投资的渔船被烧毁，欠下大笔债务，家中生活因此产生巨变。为了能按时还债和维持家庭生计，昭顺不得不离开家庭，签下卖身契，随远

　　邬家深宅大院正传出凄厉的哭声，邬家老爷子已到了弥留时刻，心碎的邬母突然恳求著伺父甚孝的独子邬家齐，务必遵照其父的最后遗言，那就是断送邬家数代独子性命的〔蛾喉症〕，一定要在邬父临终作个了断，因为依道士所言，邬家前世冤仇已化为凶猛的大黑蛾，专找上邬家独子偿命，只要染上这要命的蛾喉症，就如现今癌症一样

邬家深宅大院正传出凄厉的哭声，邬家老爷子已到了弥留时刻，心碎的邬母突然恳求著伺父甚孝的独子邬家齐，务必遵照其父的最后遗言，那就是断送邬家数代独子性命的〔蛾喉症〕，一定要在邬父临终作个了断，因为依道士所言，邬家前世冤仇已化为凶猛的大黑蛾，专找上邬家独子偿命，只要染上这要命的蛾喉症，就如现今癌症一样是绝

　　本剧以东汉末年和三国时期为背景，说的是自黄巾之乱后，西晋武帝统一中国。剧中人物多达四百多，塑造了诸如诸葛亮、刘备、关羽、张飞、赵云、黄忠、周瑜、董卓、鲁肃、孙权、曹操等性格鲜明且具有艺术魅力的形象。　　在原著的基础上，加入了儿女情长的戏说，点缀了原本是“只充满勇武、缺乏温柔细腻”的“男人世界。　

贝勒爷和杜庆鑫都爱着女主胭脂，但是阴差阳错马扣儿嫁给了反派贝勒爷，最后马扣儿死了贝勒爷才幡然悔悟，原来最爱自己的人一直是马扣儿。贝勒爷死后，胭脂和杜庆鑫带着贝勒爷和马扣儿的孩子浪迹天涯。