明朝，孝宗弘治年间，京城城郊的一座大寺院“迦叶寺”以严谨著称，但有一人却机灵古怪，以打破寺规为乐，他就是不懂（张卫健 饰）。不懂的存在给整个寺院带来生气，也因一次偶然的机会，帮助孝宗皇帝度过了难关。对不懂颇为信任的孝宗皇帝让不懂帮其去江南寻找一名会种极品茶花的人。这关联着孝宗皇帝的一段往事和其骨肉。

隋唐末年，天下大乱，人民生活在水深火热之中。李世民因屡立战功遭太子妒忌，被父王冷落。李世民心有不甘，立志干番大事，他私自过河，却暴露了行踪，被郑国大将王仁则追杀，被村里行侠仗义的张宝全和他的儿子小宝搭救，将他藏匿于山中。王仁则搜查后，发现李世民，张宝全为救李世民被王仁则乱刀砍死，小宝负伤逃走，被少林

1898年的天津，戊戌变法失败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。　　天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技，他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花，后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台，得胜后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。　　傻二在众人的帮助下